| 1990-04-16 |
金融リテール向けの受託開発およびパッケージソフトウエアの開発業務を目的として大阪市中央区に設立 |
| 1990-04-16 |
金融リテール向けの受託開発およびパッケージソフトウエアの開発業務を目的として株式会社キャピタル・アセット・プランニングを大阪市中央区に設立 |
| 1990-04-16 |
株式会社キャピタル・アセット・プランニングを大阪市中央区に設立 |
| 1990年08月 |
FPシステム（ライフプランシミュレーション）を外資系保険会社から受注開発 |
| 1993年11月 |
ニーズ分析ソフトおよび営業フロントエンドシステム（法人リスクマネジメント、ライフプランニング、設計書・申込書システム）を大手保険会社から受注開発 |
| 1993年11月 |
ニーズ分析ソフトおよび営業フロントエンドシステムを大手保険会社から受注開発 |
| 1996年09月 |
東京都千代田区に東京事務所を開設 |
| 1996年10月 |
損保系生保の代理店向け営業フロントエンドシステム（ニーズアナリシス・設計書・申込書システム）を受託開発 |
| 1996年10月 |
損保系生保の代理店向け営業フロントエンドシステムを受託開発 |
| 1998年 |
日本FP協会の認定教育機関となる |
| 1998年 |
投資信託協会から投信評価会社に認定される |
| 1998年 |
日本FP協会の認定教育機関となるとともに投信評価会社に認定される |
| 1998年 |
日本FP協会の認定教育機関となるとともに投資信託協会から投信評価会社に認定される |
| 2000年08月 |
大手銀行より確定拠出年金Webサイトの開発を受託 |
| 2003年05月 |
CAPライブラリの開発 |
| 2005年06月 |
営業支援システム（SMAフロントシステム）を大手証券会社から受注開発 |
| 2005年06月 |
営業支援システム（SMAフロントシステム）を大手証券会社から受託開発 |
| 2006年06月 |
Financial Center Pro（ファイナンシャルコンサルティング統合ツール）の開発。顧客ニーズ分析からレコメンドに至るコミュニケーションシステム、ライフプランニング、アセットアロケーション、商品提案機能を搭載した統合ツール。大手銀行および証券会社向け個人年金保険、投資信託の販売支援システムとして展開 |
| 2006年06月 |
「Financial Center Pro」の開発を開始 |
| 2007年03月 |
大手証券会社にてFinancial Center Proを営業支援システムとして採用 |
| 2007年03月 |
Wealth Manager（シニアリタイアメントプラン設計 パッケージソフト） |
| 2007年03月 |
富裕層向け投資政策書作成、アセットアロケーション、個別投信選択システムの開発・納品 |
| 2007年03月 |
大手証券会社にて「Financial Center Pro」を営業支援システムとして採用 |
| 2007年03月 |
大手証券会社にて「Financial Center Pro」を営業支援システムとして採用し、「Wealth Manager」などの開発・納品を行う |
| 2007年12月 |
生命保険会社の銀行窓口販売全面解禁に伴い、共同ゲートウェイを経由した複数生命保険会社の銀行窓口販売用設計書・申込書システムを受託開発 |
| 2007年12月 |
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得（ISO/IEC 27001：2005/JIS Q 27001：2006） |
| 2007年12月 |
生命保険会社の銀行窓口販売全面解禁に伴い、複数生命保険会社の銀行窓口販売用設計書・申込書システムを受託開発 |
| 2007年12月 |
生命保険会社の銀行窓口販売全面解禁に伴い、複数生命保険会社の銀行窓口販売用設計書・申込書システムを受託開発し、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得 |
| 2009年11月 |
統合的資産管理システムWealth Management Workstation (WMW)を会計事務所、独立系ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー向けに提供開始 |
| 2009年11月 |
統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation」(WMW)を会計事務所、独立系ファイナンシャルプランナー、プライベートバンカー向けに提供開始 |
| 2009年11月 |
統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation」(WMW)を提供開始 |
| 2010年03月 |
生命保険会社総合フロントエンドシステムを大手保険会社から受注 |
| 2010年03月 |
品質マネジメントシステムの認証取得（ISO 9001：2008/JIS Q 9001：2008） |
| 2010年03月 |
生命保険会社総合フロントエンドシステムを受注し、品質マネジメントシステムの認証取得 |
| 2012年04月 |
一橋大学大学院国際企業戦略研究科に寄附講座を設置 |
| 2012年04月 |
一橋大学大学院に寄附講座を設置 |
| 2012年07月 |
ファミリーオフィス実践研究会を設立 |
| 2012年07月 |
「ファミリーオフィス実践研究会」を設立 |
| 2014年12月 |
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得（規格改定） (ISO/IEC 27001：2013/JIS Q 27001：2014) |
| 2014年12月 |
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得（規格改定）（ISO/IEC 27001：2013/JIS Q 27001：2014） |
| 2014年12月 |
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得（規格改定） |
| 2016年01月 |
個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)のアドオン認証取得（JIS Q 15001：2006） |
| 2016年01月 |
個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)の認証取得 |
| 2016年04月 |
東京都千代田区に神保町オフィスを開設 |
| 2016年04月 |
神保町オフィスを開設 |
| 2016年10月 |
東京証券取引所 JASDAQ市場に上場 |
| 2016年10月 |
東京証券取引所JASDAQ市場に上場 |
| 2016年12月 |
品質マネジメントシステムの認証取得（規格改定） (ISO 9001：2015/JIS Q 9001：2015) |
| 2016年12月 |
品質マネジメントシステムの認証取得（規格改定）（ISO 9001：2015/JIS Q 9001：2015） |
| 2016年12月 |
品質マネジメントシステムの認証取得（規格改定） |
| 2017年04月 |
福岡県福岡市博多区に福岡事業所を開設 |
| 2017年12月 |
東京都港区 品川シーズンテラスに東京事務所を移転 |
| 2017年12月 |
東京事務所を品川シーズンテラスに移転 |
| 2017年12月 |
東京都港区品川シーズンテラスに東京事務所を移転 |
| 2018年04月 |
株式会社インフォームと資本業務提携を締結 |
| 2018年08月 |
クラウドを活用した生命保険会社向け新カスタマーセンターシステムを提供 |
| 2018年09月 |
株式会社マネーフォワードと業務提携し、総合資産形成アドバイスシステムの共同開発を開始 |
| 2018年09月 |
東京証券取引所 市場第二部に市場変更 |
| 2018年09月 |
株式会社マネーフォワードと業務提携し、資産形成アドバイスシステムの共同開発を開始 |
| 2018年09月 |
東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
| 2018年09月 |
株式会社マネーフォワードと業務提携し、資産形成アドバイスシステムの共同開発を開始、東京証券取引所市場第二部に市場変更 |
| 2019年01月 |
株式会社インフォームの株式を取得し連結子会社化 |
| 2019年02月 |
株式会社青山財産ネットワークスと資本業務提携を締結 |
| 2020年12月 |
東京証券取引所 市場第一部に指定 |
| 2020年12月 |
東京証券取引所第一部に指定 |
| 2020年12月 |
東京証券取引所市場第一部に指定 |
| 2022年04月 |
東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、スタンダード市場へ移行 |
| 2022年04月 |
東京証券取引所の市場区分見直しに伴いスタンダード市場へ移行 |
| 2022年05月 |
神保町オフィスを東京事務所へ統合 |
| 2023年07月 |
FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd. : CFP資格を信頼されるグローバル・ライセンスにするために発足した非営利組織）のCEO及び海外FP組織代表者12名が来訪 |
| 2023年07月 |
FPSBのCEO及び海外FP組織代表者12名が来訪 |
| 2024年06月 |
マルチクライアントファミリーオフィス事業を展開する100%子会社「株式会社Wealth Engine」を設立 |
| 2024年06月 |
子会社「株式会社Wealth Engine」を設立 |
| 2024年06月 |
マルチクライアントファミリーオフィス事業を展開する子会社「株式会社Wealth Engine」を設立 |
| 2024年08月 |
台湾フィンテック企業SoftBI社と業務提携 |
| 2024年10月 |
東京大学経済学研究科柳川研究室にて寄附講座を開設 |
| 2024年10月 |
東京大学経済学研究科柳川研究室に寄附講座を開設 |
| 2024年12月 |
東大松尾研発スタートアップ・株式会社Elithと業務提携 |
| 2025年05月 |
生成 AI 活用文書チェックサービス「LibelliS®（リべリス）」を製品化 |
| 2025年05月 |
生成AI活用文書チェックサービス「LibelliS®」を製品化 |
| 2025年06月 |
台湾フィンテック企業SoftBI社と合弁で株式会社 Trust Engineを設立 |
| 2025年06月 |
台湾フィンテック企業SoftBI社と合弁で株式会社Trust Engineを設立 |
| 2025年10月 |
慶應義塾大学大学院ビジネススクールにおいて、ファミリービジネス/ファミリーオフィス次世代養成講座を開講 |
| 2025年10月 |
大阪大学大学院経済学研究科にて寄附講座を開講 |
| 2025年10月 |
慶應義塾大学大学院ビジネススクールにてファミリービジネス/ファミリーオフィス次世代養成講座を開講 |
